新能源(yuán)汽车车(chē)主两(liǎng)大难：续航里程(chéng)和(hé)补能问题(tí)。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公(gōng)里的(de)麒(qí)麟电(diàn)池(chí)，缓(huǎn)解了(le)新能(néng)源汽车车(chē)主们对续(xù)航(háng)里程(chéng)的(de)焦虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和(hé)通过技(jì)术(shù)创(chuàng)新(xīn)进步即可解决的续航里程问题不(bù)同的是，摆在(zài)新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两(liǎng)种——要(yào)么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑是一(yī)种(zhǒng)好方法。只不过，支(zhī)持换电的(de)汽(qì)车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不算(suàn)是主(zhǔ)流的补能方式。此(cǐ)外，也有新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)对换(huàn)电的电池质量有所担(dān)忧。现实情况是(shì)，大多数新能源汽车车(chē)主依(yī)然(rán)会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包括(kuò)价格(gé)战、质量不一的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年(nián)估算中国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)充电电费市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务费市(shì)场规模高达(dá)17亿元至34亿元(yuán)。假(jiǎ)设(shè)电(diàn)价不发生巨大变化，到2025年(nián)市(shì)场(chǎng)规模将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场规(guī)模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍(bèi)，电(diàn)费+服务市场规模(mó)将突破千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复出(chū)现，但依然无(wú)法否认这是(shì)一(yī)个有(yǒu)着极大潜力的(de)市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换(huàn)空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆(pū)后继地进场。在进场的大(dà)批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然(rán)展(zhǎn)现出领(lǐng)先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一(yī)股”——能链智电在纳斯达克(kè)上(shàng)市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对(duì)行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发(fā)布(bù)2022年第四季度(dù)及全年未经审计(jì)财(cái)务报告。财(cái)报显示，能链智电2022年全年(nián)总交(jiāo)易额(é)超过27亿元(yuá泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省n)人民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第四季(jì)度总(zǒng)交(jiāo)易(yì)额超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民(mín)币至(zhì)6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传(chuán)统(tǒng)燃(rán)油车保(bǎo)有量将(jiāng)达峰，而电动(dòng)汽车(chē)将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传统燃油车(chē)。这意味着，身处(chù)充(chōng)电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样(yàng)吸引了资本市(shì)场的高度关注。全(quán)球(qiú)资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持(chí)有中国(guó)最(zuì)大规模的第(dì)三方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一。按披(pī)露(lù)数据测算，景顺持仓能链智电市(shì)值已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新(xīn)能源汽车行业发展迅速，但对于广大(dà)新能源(yuán)车(chē)主的充电服务痛点尚未完全(quán)得到(dào)解(jiě)决。这为能链智(zhì)电提(tí)供了(le)“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳机(jī)会。谁(shuí)能有(yǒu)效解决(jué)车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充电服(fú)务行业中当(dāng)之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信息(xī)化(huà)部、交通运(yùn)输(shū)部等八部门(mén)发布《关于组织开(kāi)展公共领域车辆全面电动化先行区试点工(gōng)作的通(tōng)知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超(chāo)前的(de)充换电(diàn)基础(chǔ)设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域(yù)新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位(wèi)占比(bǐ)不低(dī)于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)保有量与充电桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指标通常用来(lái)衡(héng)量是否满足新能源汽车(chē)的充(chōng)电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月(yuè)全国新增(zēng)6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单(dān)位(wèi)总计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流(liú)桩(zhuāng)按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报(bào)观点认为，充电桩(zhuāng)是(shì)支撑(chēng)新能源汽车市(shì)场健康(kāng)快速发(fā)展(zhǎn)的重要基(jī)础设(shè)施建设(shè)之一，未来将(jiāng)加速(sù)完(wán)成向高功(gōng)率(lǜ)快充的方向技术(shù)升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的(de)目(mù)标(biāo)，从而带动(dòng)新(xīn)能源汽车(chē)渗透率进一步提(tí)高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内(nèi)，中国公共充电桩投(tóu)资建设(shè)规模的(de)同比(bǐ)增长率将不(bù)低于(yú)30％，到2025年，投(tóu)资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但随着中国(guó)新能(néng)源汽车市场不断超预期发展，艾(ài)媒(méi)咨询(xún)的估算已略(lüè)显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那(nà)么(me)2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市(shì)场(chǎng)规(guī)模将超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市(shì)场的高速增长，对充电(diàn)桩行业(yè)产生(shēng)了巨(jù)大的推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场(chǎng)出(chū)现爆发式(shì)增(zēng)长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是(shì)一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有量(liàng)达(dá)到1310万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能源乘(chéng)用车占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东(dōng)树认为，新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率仍(réng)会(huì)快速提升(shēng)，预(yù)计2023年总体狭义乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能(néng)源(yuán)乘(chéng)用(yòng)车销量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许海东对(duì)新能源汽车市场则更(gèng)为看(kàn)好(hǎo)。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同(tóng)比增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销(xiāo)量(liàng)约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车(chē)市场全年销(xiāo)量有望超(chāo)过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上(shàng)升，对应的是(shì)补能需求(qiú)的持续扩大(dà)，所需要的(de)充电桩数量更是庞大，充电桩市(shì)场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充(chōng)电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施增(zēng)长(zhǎng)约65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩76.1万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预(yù)计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到(dào)277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为(wèi)6万(wàn)座(zuò)，公共充电(diàn)站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散(sàn)化(huà)趋势

　　快速(sù)补能(néng)是新能源汽车技(jì)术进步(bù)的重(zhòng)要发展(zhǎn)方向(xiàng)。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家(jiā)停车(chē)位等可以长时间(jiān)停放的场(chǎng)景下(xià)，在短时停(tíng)靠的公共场景电动车均有快速补能(néng)的需求，更高比例的快充桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据了(le)解(jiě)，目(mù)前(qián)各国政(zhèng)策从顶层设(shè)计积极推动(dòng)快(kuài)充技术发展，未来(lái)快充桩占(zhàn)比有(yǒu)望(wàng)逐步提高。高(gāo)压快充技术是当前车企实现(xiàn)快充的主流(liú)选(xuǎn)择(zé)，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的(de)分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设(shè)备行业的(de)技术(shù)门(mén)槛相对(duì)较低，产品标准(zhǔn)化程度较(jiào)高，目前国内充(chōng)电桩设备生产(chǎn)领域的相(xiāng)关(guān)公(gōng)司数(shù)量超过(guò)300家，供应商数量多，使得(dé)大量(liàng)新玩家(jiā)可以轻松(sōng)进入充(chōng)电桩行(xíng)业。

　　由于充(chōng)换电基(jī)础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化(huà)和分散化是(shì)趋(qū)势。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产(chǎn)持有方，如酒店(diàn)集团、民宿企业等都会积(jī)极参(cān)与(yǔ)到充电市场(chǎng)中。近(jìn)两年，中国(guó)充电(diàn)市(shì)场已(yǐ)经呈现出分散化(huà)的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散(sàn)化趋势正进一(yī)步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难(nán)、排(pái)队时间(jiān)长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位(wèi)新(xīn)能源汽(qì)车车主需(xū)要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角(jiǎo)度(dù)看，公(gōng)共充电(diàn)基础设施网络建(jiàn)设呈结构性供给不足；不(bù)同(tóng)充(chōng)电运(yùn)营商充电(diàn)网(wǎng)络间形成信(xìn)息孤(gū)岛；充电设施利用率(lǜ)低(dī)、盈利(lì)模(mó)式单一；缺乏充电场站运营(yíng)管(guǎn)理等。庞(páng)大而分散的运营(yíng)商(shāng)需要标准统一的(de)行业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运营(yíng)商供应格局分散的原因。“我们(men)认(rèn)为，根本原因在于运营商(shāng)自建桩受限于资金压力(lì)和土地(dì)资源(yuán)，建桩主力由此前的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳(zhèn)车电网为代表的二线及(jí)新增运(yùn)营商迅速获(huò)得市场份额。展望未(wèi)来，我们认为充电桩场址资(zī)源(yuán)具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质土地资(zī)源的地方国(guó)企、小工(gōng)商业有望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散(sàn)化趋势亦体(tǐ)现在城乡(xiāng)供应格局(jú)的巨大(dà)差(chà)异(yì)。中国汽(qì)车流通协(xié)会有形汽车(chē)市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前(qián)更(gèng)多停留在口(kǒu)头阶段，事实上(shàng)做的远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充(chōng)电桩已落入(rù)了“先有鸡还是(shì)先(xiān)有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随着各(gè)大新能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分散化(huà)所带(dài)来的问题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的(de)企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服务全包模(mó)式(shì)是充电(diàn)服务商针对无(wú)业内经验(yàn)、但掌握土(tǔ)地资金(jīn)资(zī)源、急(jí)需进行充电桩建设的目标群体提(tí)出的一站式解决方案，目标客户包含地方国(guó)企、地(dì)方小工商业业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充(chōng)电(diàn)服务商凭借业内积累(lèi)经验和资源(yuán)，向目标(biāo)客(kè)户(hù)提供选址、EPC建站及后续运营运维的(de)三位一体综(zōng)合服务，分别(bié)获得对应(yīng)服务(wù)收入、充电桩(zhuāng)等设(shè)备销(xiāo)售收入及后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电(diàn)服(fú)务全(quán)包模(mó)式有效解(jiě)决充电(diàn)运营(yíng)商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充(chōng)电桩(zhuāng)制造(zào)商和需要充电服务的新能源(yuán)汽车车主，从而改善(shàn)整(zhěng)个(gè)产业链的盈利状况(kuàng)和消费体验(yàn)。能(néng)提供全包模式的企(qǐ)业不多，第三方充电服务商能(néng)链(liàn)智电(diàn)正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能系统集成商(shāng)与统服务商(shāng)海博思创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方(fāng)各自在用户(hù)、产(chǎn)品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优(yōu)势(shì)，布局(jú)多元(yuán)化储(chǔ)能解决方案(àn)，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落地“光储充检服(fú)”一体化充电站，有效解决充电基础设施电力增容扩容、快速(sù)安(ān)全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带(dài)来智(zhì)能、高效、安全的充(chōng)电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，实际上(shàng)便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智能检查及车(chē)主(zhǔ)服务。储能(néng)电站的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电(diàn)时，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充(chōng)电”并储存(cún)，在高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可(kě)以参(cān)与(yǔ)市(shì)场交(jiāo)易，在空闲时段可利用(yòng)电量(liàng)进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳定(dìng)，又(yòu)能够拓展充电(diàn)站盈利来源，从(cóng)而推动充电站(zhàn)市场发(fā)展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设(shè)外，能链智电还与(yǔ)住宿产业互联网(wǎng)平台(tái)订(dìng)单来(lái)了成立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需求(qiú)逐(zhú)渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民(mín)众(zhòng)出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民(mín)宿为核心场景，从(cóng)充电桩(zhuāng)选(xuǎn)址(zhǐ)、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站(zhàn)式服务(wù)，并联合战略合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)快(kuài)电，为新能源(yuán)车主提供一键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一(yī)键支付(fù)等便(biàn)捷服务(wù)，满(mǎn)足新能源(yuán)车主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电(diàn)还推(tuī)出(chū)充电机器人，可以(yǐ)为新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)提供“随用随充”的全自动(dòng)充电服(fú)务。只不过，通过(guò)充(chōng)电机器(qì)人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要(yào)结合新技术(shù)的解决方案，充(chōng)电(diàn)站依然是充电服务商(shāng)主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与新兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿色发展，同时也实现(xiàn)自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实(shí)现净收入9280万元(yuán)人(rén)民币，同比(bǐ)激增177％；第(dì)四季度净收入(rù)为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电(diàn)的服(fú)务(wù)模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连(lián)接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大的新(xīn)能源市场，能链(liàn)智电业务发展(zhǎn)潜(qián)力充满(mǎn)想(xiǎng)象(xiàng)空(kōng)间。能链智电创始(shǐ)人泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省、CEO王(wáng)阳(yáng)表示：“我(wǒ)们希望依(yī)托(tuō)独一无二的商业模(mó)式和行业卡(kǎ)位，抓住(zhù)能源(yuán)变革的(de)历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共(gòng)同推动交通碳(tàn)减排，助力双(shuāng)碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能(néng)链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总部。在新业务进展方(fāng)面，能链(liàn)智(zhì)电预计在2023年(nián)中期推出(chū)虚(xū)拟电厂平台(tái)，帮(bāng)助(zhù)充电站参与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛的电网提供(gōng)削峰填谷等各(gè)种支持(chí)服务，助(zhù)力新能源行业建立现代能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市(shì)场高速发展，已(yǐ)成为(wèi)市场共识：续航里程和(hé)补能问题仍将是一(yī)段(duàn)时(shí)间内新能源汽车(chē)渗透过(guò)程(chéng)中的两大难。但随着第(dì)三方充电服务商对充电服务行业进行整合以及新应用场景(jǐng)的(de)拓展(zhǎn)，补(bǔ)能场(chǎng)景中的充电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意(yì)味着，在经(jīng)济(jì)复苏(sū)的2023年，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来服务(wù)整(zhěng)合之(zhī)年，而新应用场景的开(kāi)拓(tuò)也(yě)将成为(wèi)充电(diàn)服务商市场份额(é)的胜(shèng)负手。

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